Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1.29 seviyesinden güne başlasa da risk iştahının artması ile satıcılı geçen günün ardından 6 baz puan genişleme ile %1.35 seviyelerinden haftayı sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinin genelinde satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 1 baz puan artarak -%0.30 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi 1 baz puan artarak %0.05 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan artarak %0.65 seviyesinden günü sonlandırdı. Türkiye hazine eurotahvillerinde alıcılı seyir hakimdi. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla %5.07 ve %6.18 seviyelerinde işlem gününü sonlandırırken, uzun tarafta ise %6.97 seviyesinden günü kapatmıştır. Beş yıllık risk primi beş baz puan azalarak 389 seviyesinden seansı sonlandırmıştır. Şirket tarafında yatay pozitif seyir hakimdi. Lokal tarafta kısa ve uzun vadeli sermaye benzeri kıymetlerde alış ilgisi devam etti .İş Bankası 2024 vadeli senior kıymet %4.45 getiri seviyesinden günü sonlandırırken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.69 getiri seviyesinden işlem günü kapatmıştır. Geçtiğimiz haftalarda ihraçları gerçekleşen, Türkiye Hazinesi’nin altı yıl vadeli tahvili, ihraç seviyesinin hafif altında işlem görerek günü kapatırken , Eximbank’ın beş yıl vadeli tahvil ihracı, ihraç seviyesinden fiyatlanarak günü noktalamıştır.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Gelecek hafta başlayacak ikinci çeyrek kazanç sezonunun güveni artırmaya başlamasıyla birlikte küresel büyümenin hala yolunda olduğuna inanan yatırımcılar haftanın son iş gününde endeksleri yukarı taşıdılar. Endeksleri etkileyen diğer önemli gelişmeler arasında Çin Merkez Bankasının, bankaların rezervde tutması gereken nakit miktarını 50 baz puan azaltması ve Avrupa Merkez Bankasının Perşembe günü enflasyon aşımına müsamaha göstereceğini belirtmesi ile birlikte gevşek para politikasının bir süre daha sürecek olması yer aldı. Diğer yandan ABD ile Çin arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Washington, Sincan'da insan hakları ihlalleri ve ileri teknoloji gözetimi iddiaları üzerine 34 Çinli kuruluşu ekonomik kara listesine ekledi. Salgın tarafında yaşanan gelişmelerde ise Güney Kore’nin, Pazartesi gününden itibaren iki hafta boyunca Seul'de sosyal mesafe kısıtlamalarını en üst seviyeye çıkaracak olması dikkat çekti. Pfizer’ın Covid-19 aşısının üçüncü bir takviye dozu için Ağustos ayında ABD acil durum izni talep etmeyi planlaması ve daha öldürücü delta varyantına karşı etkili olacağından emin olduğunu söylemesi haberleri ise öne çıktı. ABD endeksleri Perşembe günü yaşanılan sert düşüşün ardından haftaya başlayacak olan bilanço açıklamalarının yüksek beklentisi ile primlenerek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksi %1.3, S&P 500 endeksi %1.1 ve Nasdaq %1 oranında değerlenerek haftayı bitirdiler. Dow Jones endeksinde finans sektörü %3.26 yükselerek en çok değerlenen sektör olurken hammadde ve iletişim servisleri sırasıyla %2.7 ve %2 oranında primlenerek yüksek performans gösteren sektörler arasında yer aldılar. Sağlık ve temel tüketim ise %0.45 civarında değerlenerek en zayıf sektörler oldular. Ekonomik büyümeye ilişkin oluşan soru işaretleri ve önümüzdeki hafta başlayacak olan bilanço beklentilerinin yüksek olması ile birlikte Goldman Sachs %3.6, JP Morgan %3.2 ve Travelers %3.25 oranında değerlendi. Diğer yandan OPEC anlaşmazlığı sonucunda tekrardan $75 seviyesini test etmeye hazırlanan WTI petrol ile birlikte Chevron %1.4 primlendi. Black Widow için ilk günde $13.2 milyonluk bilet satan Disney ise %2.45 oranında değerlendi. Endekste sadece Salesforce ve Merck & Co değer kaybederek günü sonlandırdı. S&P500 endeksinde ise %2.9 civarı artış ile finans en çok yükselen sektör olurken %2 oranında artış ile enerji ve hammadde sektörleri hemen arkasında yer aldı. Alt yapı ve sağlık sektörleri ise sırasıyla %0.16 ve %0.36 oranın da değerlenerek yatırımcılara en az kazandıran sektörler oldular. Endekste en yüksek hacimli işlemlerin arasında %3.25 oranında yükselen Bank of America, Avrupa’da Volkswagen tarafından ilk yarı nakit akışı beklentisinin yatırımcıları tatmin edecek şekilde açıklanması ile birlikte Ford %3, General Motors %4.8 primlendi. Şarap birimini $1.2 milyar satacağını açıklayan Altria ise %2 değerlendi. Çin tarafından zorunlu karşılık oranlarının azaltacağı haberi ile yükselen bakır fiyatları sonucunda Freeport McMoran %5.2 yükselerek dikkat çekti. ABD tarafında Booster aşı onayı için Ağustos ayında başvuruda bulunacak olan Pfizer $40 üzerini test etmesine rağmen %0.9 oranında primle günü kapattı. Avrupa Bölgesinde endeksler Merkez Bankası açıklamaları ile birlikte primlenmeye devam etti. Euro Stoxx 50 endeksi %1.9, FTSE100 endeksi %1.3 ve DAX endeksi %2.07 oranında değerlenerek haftayı sonlandırdılar. FTSE 100 endeksinde hammadde ve gayrimenkul sektörleri sırasıyla %3.4 ve %2.3 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken temel tüketim ürünleri ve IT %0.5’nin altında kalan yükselişleri ile en zayıf performansı gösteren sektörler oldular. ABD tarafında yaşanılan finans sektörü yükselişini eşlik eden Barclays %3.4 oranında değerlenerek dikkat çekerken Lloyd %2.4 primlendi. Endekste diğer yüksek hacimli değerlenen hisseler arasında %3.8 ile Glencore ve %3.4 ile Legal & General Group yer aldı. DAX endeksinde ise otomobil üreticilerinde görülen sert yükseliş ile birlikte takdirsel tüketim %2.6 oranın değerlenerek en çok primlenen sektör olurken hammadde ve finans %2.5 ve %1.9 oranında yükselerek dikkat çektirler. Altyapı ve temel tüketim ise endeksin zayıf sektörleri oldular. İlk yarı otomotiv nakit akış rakamlarını 10 milyar Euro civarı beklediklerini açıklayan ve mevcut CEO kontratını 2025’e kadar uzatan Volkswagen %5.9 oranında değerlenerek endeksin en çok primlenen hissesi olurken BMW %3.8 yükselerek onu takip etti. MTU Aero Engine ve Covestro ise %3.6 civarı gelirleriyle dikkat çektiler. Endeksin en çok değer kaybeden hissesi ise %2.2 kayıp ile Delivery Hero oldu. Bugün açıklanan ekonomik veriler arasında İngiltere Mayıs ayı sanayi üretimi verisi beklenti olan %1.4’ün altın %0.8, Çin M2 para arzı beklenti olan %8.2’nin üstünde %8.6 ve ABD Mayıs ayı toptan satış envanteri %1.1 beklentisinin üzerinde %1.3 olarak açıklandı. Yatırımcılar Pazar günü Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’nin konuşmasını takip edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 92.36 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi -%0.31 değer kaybederek 92.15 seviyelerinden ABD seansını kapattı. Risk iştahının artması ile USD’de yaşanan çıkışlar Japon Yeni hariç G10 para birimlerinde alımlara sebep oldu. G10 para birimlerinden en çok değer kazananlar sırasıyla %1.02 ve %0.75 ile NOK ve AUD oldu. Güne 1.1845 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi ABD seansının hız kazanması ile %0.25 yükselerek gün içindeki zirve noktaya yakın olarak 1.1875 seviyesinden günü sonlandırdı. GBPUSD paritesi ise %0.69 değer kazanarak 1.3881 seviyesinden ABD seansını kapattı. Güne $1803 seviyesinde başlayan spot Altın $1812 seviyesine kadar yükseldikten sonra ABD kapanışında $1809 etrafında işlem gördü. 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdüren spot altının yukarı yönlü hareketi sürdürebilmesi için 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının bulunduğu $1830-35 seviyelerindeki dirençlerin aşılması gerekmektedir. Güne $25.94 seviyesinden başlayan spot Gümüş ise %0.86 değer kazanarak $26.16 seviyesinden günü sonlandırdı. Çin’in ekonomiyi desteklemek için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürmesi LME metallerinde pozitif havaya sebep oldu. LME metallerinin genelinde Kalay hariç olumlu seyir hakimdi. Alüminyum %2.44, Nikel %2.25 ve Bakır %2.11 değer kazanırken Kalay - %0.02 değer kaybetti. Ağustos vadeli WTI petrol %2.25 yükselerek $74.57 seviyesinde ABD seansını sonlandırırken, Eylül vadeli Brent petrol $75.60 seviyelerinde alıcı buldu.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
